一尔半岛。西北。自孔国以降。梁山军与南府兵马聚共勾洲刨国西部重城永安，秣兵厉马，磨刀霍霍的对准了黄河下游，也是山东半岛西北最后的一个国家小明国。
小明国，国君乃是蓝玉，蓝玉在诸侯纷起时代崛起于黄河下游沿海地区，后董卓之大凉兴起，蓝玉加入了大凉，成为董卓麾下四门将之一，征伐山东半岛，与董卓麾下之张辽，魏兴，呼延灼并称，是仅次于吕布一级的武将，在当时，兵将如云的大凉，蓝玉地个不低，统兵十万，有玉帅之称。
后几大诸侯并讨董卓，大凉烟消云散，蓝玉脱离大凉，拥兵自重在山东西北盘踞，自立一国，随后接连打退宋国，南方周国的侵入，稳固了统治，加上蓝玉力挺墨门，接受墨门弟子在朝堂为官为将，得到了墨门的认可，在墨门的凯旋之下，山东各大诸侯这才承认了小明国的地位小明国成为山东七大诸侯之一。
从这之后小明国在山东方向的敌人就没有了，唯一的敌人就是西北的大宋，两国之间接连爆了三次明宋之战，宋国两次在小明国西部碰壁折戟，而小明国也曾主动动一次对宋战争，也以失败告终，其后，数年小小明国以防御为主，治下平和，地方百姓安居乐业，小明国的经济快的展。
大宋崩溃后小明国曾意图再次朝西北方面征伐，不过此刻的西北方向的河南州却被大夏占据，大夏与小明国在北水河一带爆数次战争，大夏在河南州只驻扎了一军兵马，还要分防各地，比起数万大军的小明国，至少有十倍之差，然而大夏却在海军的协助下，守住了北水河一线，但是北水河东南大片土地却是陷落，此刻大夏在黄河下游兵力不足，最后双方以北水河为界，形成对峙。大夏圣元七年末，孔国降夏，大夏南府兵马和梁山军进驻孔国，小明国驻兵东部重安平，不过此刻的大夏兵马刚刚占据孔国，而且泰让之西的黄巢军在接纳了宋江的败军之后，三十万黄巢军杀入梁山泊一隅，梁山泊之战爆。
八千里水泊梁山，就好似一片小海洋，内部岛屿星罗棋布，而有大夏的援助，梁山已经建立起了一支规模在数车艘的内湖船队，二十万梁山军，其中十万为水军，黄巢军虽然接连攻占被梁山夺回的水泊周边数县之地，但是面对那广袤的湖泊却是无能为力。
而南府镇守使，公孙康趁着黄巢大军在外，联系到了大夏在山东布置的暗子，在白莲教地个已经很高的何久，此刻的山东全境中的东部，中部都已经被大夏占领，并实行了严格的户籍，保甲制度，白莲教的生存空间不断压缩，加上何久有意的退出这些地方，白莲教的势力也收缩到了山东西部。
白莲教与黄巢之间有着一些交情，白莲教接连被大夏“清剿。”何久带人投靠过来，黄巢自然无法拒绝，于是黄巢军的地盘上就多出了白莲教这一支人马，此刻的白莲教其实性质已经有了很大的变化随着何久在白莲教中的地位的提升，大批的大夏蝶楼，甚至士兵被招入白莲军中，而在历次清剿中，白莲教的其他兵马大多损失不只有何久的白莲军与大夏打的互有胜负，就算折损也能很快补充